Bắt đầu từ khi con người vô tình hít phải làn khói đen từ hố sâu bí ẩn rồi biến thành ma quỷ . Nhân loại không còn cách nào khác buộc phải chiến đấu để giành lấy sống còn cho chính mình. Ngay chính lúc dầu sôi lửa bỏng cảnh sát Lee Hwa Sun nhận được cuộc gọi từ tên sát nhân giết chồng mình yêu cầu cô đến Mujishi. Tuy nhiên cư dân tại thành phố này sẽ biến thành quái vật sau khi hít phải khói từ hố đen. Lee Hwa Sun phải hợp lực với Yoo Tae Han để sinh tồn và tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi việc.